Quản lý khách hàng tiềm năng và tự động hóa yêu cầu bằng AI với ERPNext & n8n

Cách Hoạt Động

Bước 1: Thu Thập Dữ Liệu Khách Hàng Tiềm Năng

• Webhook trong ERPNext: Tạo webhook trong ERPNext cho DocType "Lead".

• Chi Tiết Khách Hàng Tiềm Năng: Lấy thông tin liên hệ, ghi chú, nguồn khách hàng.

Bước 2: Xác Thực & Phân Tích Yêu Cầu

• AI phân tích ghi chú khách hàng để trích xuất thông tin quan trọng và phân loại yêu cầu.

• Đánh dấu yêu cầu không hợp lệ để dừng xử lý.

Bước 3: Gán Liên Hệ

• Dùng Google Sheets để liên kết sản phẩm/dịch vụ với liên hệ phù hợp.

• Hỗ trợ nhiều liên hệ nếu có nhiều người phụ trách.

Bước 4: Tạo & Gửi Email Thông Báo

• AI tạo email chuyên nghiệp tóm tắt yêu cầu.

• Chuyển email sang định dạng HTML chuyên nghiệp.

• Gửi thông báo qua Microsoft Outlook hoặc các nền tảng email khác.

Bước 5: Hành Động Sau Khi Xử Lý Yêu Cầu

• Cập nhật bản ghi khách hàng trong ERPNext với trạng thái và thông tin liên hệ.

Hướng Dẫn Cài Đặt

Yêu Cầu Trước Khi Cài Đặt

✔ ERPNext: Hệ thống ERPNext được cấu hình với dữ liệu khách hàng tiềm năng và webhook.
✔ Google Sheets: Bảng tính liên kết sản phẩm/dịch vụ với người phụ trách.
✔ Tích Hợp AI: API OpenAI hoặc nền tảng AI khác.
✔ Email Client: Tài khoản Microsoft Outlook hoặc dịch vụ email khác.

Các Bước Cài Đặt

1. Cấu Hình ERPNext:

   • Tạo webhook cho DocType "Lead" và kiểm tra bằng dữ liệu mẫu.

2. Nhập Quy Trình Vào n8n:

   • Nhập mẫu quy trình vào n8n và cấu hình với API của ERPNext, Google Sheets, AI.

3. Tích Hợp Google Sheets:

   • Chuẩn bị bảng tính với các cột sản phẩm/dịch vụ và liên hệ phụ trách.

4. Cấu Hình AI:

   • Điều chỉnh yêu cầu AI phù hợp với sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.

5. Thiết Lập Email:

   • Cấu hình email client với thông tin đăng nhập.

   • Tuỳ chỉnh mẫu email cho doanh nghiệp.

6. Kiểm Tra Hoạt Động:

   • Chạy thử với dữ liệu mẫu, kiểm tra email và cập nhật trong ERPNext.

Những Điều Nên & Không Nên Làm

✅ Nên Làm:
✔ Kiểm tra kỹ với các kịch bản khác nhau trước khi triển khai.
✔ Bảo mật thông tin đăng nhập API và email.
✔ Tuỳ chỉnh yêu cầu AI để phù hợp với doanh nghiệp.
✔ Sử dụng email chuyên nghiệp, rõ ràng.

❌ Không Nên Làm:
✖ Bỏ qua bước xác thực dữ liệu, tránh gửi thông tin không liên quan.
✖ Thêm quá nhiều node làm chậm quy trình.
✖ Bỏ qua lỗi mà không xử lý kịp thời.

Tài Nguyên Hỗ Trợ

🔹 Tải n8n ngay
🔹 Khoá học n8n
🔹 Sách về n8n
🔹 Video hướng dẫn trên YouTube (SyncBricks Channel)
🔹 Khóa học chuyên sâu về ERPNext & AI Automation (SyncBricks LMS)

Nguồn: Amjid Ali (n8n.io)